Ателье колдовских колпаков

Коко любит магию до одержимости. Рисует колпаки в тетрадке, таскает у прохожих обрывки заклинаний, а по ночам шепчет их, будто молитву. Беда в одном: дара у неё нет. Мать, портниха, давно махнула рукой и повторяет одно и то же: волшебство не для таких, как они, простым людям остаётся только получать подачки от чародеев. Девочка кивает и продолжает мечтать.

А потом на дворцовой ярмарке ей подворачивается странная книжка с картинками и кисть с чернилами. Коко прячет покупку и молчит о ней. Через какое-то время в город заявляется маг Кифри, и от восторга девчонка выбалтывает ему про находку. Он уходит. Возвращается слишком поздно: глифы из книжки уже сработали, и мать Коко застыла изваянием. Кифри мог бы отвернуться, но берёт её в ученицы.

Дальше начинается самое интересное. Другие ведьмы косятся на выскочку без искры таланта, а сам наставник явно ведёт свою игру: через неуклюжую девочку он подбирается к «Шляпе с полями», сборищу отморозков, что торгуют запретными артефактами и ставят опыты, от которых у нормальных магов волосы дыбом. Коко вроде бы просто хочет вернуть маме прежний вид. Но кто здесь на самом деле чей инструмент?