Дайдзабуро летит в Нью-Йорк с чёткими представлениями о службе. Устав, регламент, вежливость. А попадает в 34-й участок, который местные обходят стороной, потому что здесь всё решается без бумажек. Напарник ему достаётся соответствующий: Джон Эстес, здоровенный мужик, которого знакомые зовут Соня, а все остальные предпочитают не звать вообще. Кулаки как гири, методы такие, что подозреваемые сами тянут руки под наручники. Лишь бы обошлось.

Странность в другом. Начальник прикрывает его выходки. Проститутки с соседнего квартала машут ему как родному. Дайдзабуро смотрит на это и не понимает: либо тут все сошли с ума, либо он чего-то не догоняет. А потом появляется лейтенант Перин, и уличные разборки сменяются мафией и наркотой. Тут уже кулаками особо не помашешь, и новичку приходится решать, где заканчиваются его принципы и начинается чужая правота. Как думаешь, что страшнее: когда бьют без причины или когда понимаешь, что по-другому тут просто не выжить?