Наставник не помнит о себе ничего. Ни имени, ни дома, ни причины, по которой очнулся посреди разорённой земли. Зато отлично соображает, когда надо уносить ноги, и это спасает ему жизнь. Фания находит его случайно и тащит за собой: сама она из тех, кто редко задумывается, прежде чем махнуть клинком, а он единственный, кто рядом задаёт неудобные вопросы. Держатся вместе просто потому, что поодиночке тут не выжить.

С неба спускаются Чужие. Жрут всё, до чего дотянутся, а откуда берутся, не знает никто. Деревни пустеют, дороги зарастают. Но когда герои подбираются ближе к разгадке, выясняется неприятное: твари тут ни при чём, ими просто прикрываются. Кто-то из своих охотится за Слюд, воительницей, и хочет не убить её, а сломать и подчинить. Сделать оружием. Фания с Наставником могли бы уйти в сторону, как делали раньше. Не уходят.

Дальше начинается возня с тенями: враг не показывается, бьёт чужими руками, а Наставник вдруг понимает, что где-то уже видел лицо, которое никак не вспомнить. Что это за лицо и почему память вернулась именно сейчас, когда бежать уже поздно?