Акира Фудо обычный японский школьник, пока в его тело не вламывается один из сильнейших бойцов дьявольского клана. Не спросил, не предупредил. Просто занял место. И у этого квартиранта было четкое задание от Лорда-Дьявола: сеять разрушение среди людей. Акира оказался заперт внутри собственного тела и вынужден смотреть, как чужие руки творят чудовищные вещи. Он не герой. Он заложник в собственной шкуре.

А потом дьявол влюбился. В Мики, одноклассницу с мягкой улыбкой, которая даже не догадывается, что рядом с ней ходит монстр. И это чувство переворачивает всё: демон отказывается подчиняться хозяину. Лорд-Дьявол узнает о предательстве и отправляет лучших убийц за головой отступника. Теперь Акира дерется не только за Мики, но и за право остаться собой, хотя сам уже не понимает, где заканчивается человек и начинается чудовище.

Днем он сидит за партой и делает вид, что всё нормально. Ночью рвет глотки тем, кто когда-то был ему союзником, а теперь охотится на него. Мики ничего не знает. И это страшнее любых монстров. Сколько еще Акира сможет держать эту ложь, прежде чем она сожрет его изнутри?