Чёрная кошка и класс ведьм

Спика Вирго учится в школе ведьм, и это довольно грустное зрелище. Девчонка искренне грезит магией, но палочка в её руках бесполезна. Взмахи, шепот, нахмуренные брови. Ноль искр. Ноль результата. Без диплома академии путь в волшебницы закрыт, а до поступления ей как до луны пешком.

Однажды она натыкается на чёрного кота. Тот не мяукает жалобно и не просит рыбу. Он разбирается в заклинаниях получше иного профессора, и характер у него препаршивый. Спика уговаривает усатого помочь с тренировками. Он соглашается. Но не из доброты. У кота есть свои условия, и они явно не про миску сливок.

Уроки превращаются в балаган. Девочка старается, кот издевается, а между делом Спика начинает подозревать странное. Откуда зверь знает столько? Зачем ему вообще возиться с бездарной школьницей? И что он попросит взамен, когда придёт время платить по счетам?