Сакуя поёт так, что случайные прохожие оборачиваются. Сам он этого будто не замечает, живёт сегодняшним днём и не подпускает к себе никого. А ещё пишет стихи девушке Айнэ, и эти строки значат для него куда больше, чем чужие амбиции.

Юки и Санта, ушедшие из прежней группы, собирают новый состав. Басист Това, школьник Ацуро, и всё упирается в вокалиста. Услышав Сакуи голос, они понимают: других вариантов нет. Только уговорить его оказывается той ещё задачей, парень не горит желанием впрягаться. В итоге пятеро всё же оказываются в одной комнате и придумывают имя Lucifer.

Дальше начинаются будни, далёкие от глянца. Родители Ацуро против сцены, у Сакуи за спиной тянется прошлое, о котором он молчит, а между репетициями он мечется от Айнэ к микрофону. Продюсеры смотрят свысока, конкуренты не дремлют, и группа рискует развалиться изнутри раньше первого сингла. Что перевесит в итоге: сцена или девушка, которая пишет ему письма?