Аполло с виду обычный парень, но внутри у него провода. Он живёт на Абеле, таскается по грузовым докам с Микару, девчонкой, которая ведёт себя как заправский андроид. Однажды на транспортном судне они ловят безбилетника. У того при себе чип с операционкой Cipher, свежей разработкой для маскировки. Аполло цапает его от скуки. И зря.

С этого момента парня будто подменяют. Он выпадает из разговора, отвечает невпопад, а Микару хлопает глазами и не догоняет, что стряслось. Шифр, который они притащили, явно не игрушка. Копая дальше, напарники выходят на историю, где прошлое, настоящее и будущее планеты сплетены в один узел. И узел этот затягивается вокруг них самих.

Тут и начинается главное: люди на Абеле давно смешались с роботами, и уже не скажешь, кто чего стоит. А Cipher, похоже, знает про них то, чего они сами о себе не помнят. Так кто же на самом деле загрузил эту программу и почему она выбрала именно Аполло с Микару?