Красавица-воин Сейлор Мун Эр

Усаги Цукино снова опаздывает в школу, снова получает нагоняй от учителей, и всё вроде бы как раньше. Только вот Мамору её не помнит. После той последней битвы он очнулся с пустотой в голове, и девушка, которая ради него рисковала всем, для него теперь просто знакомая. Она улыбается, шутит с подругами, а вечером сидит одна и смотрит в стену. Первая половина сезона подкидывает новых противников: с неба падают двое, брат и сестра, Эйл и Энн. Обычные с виду ребята, которые ходят в ту же школу, строят козни и собирают человеческую энергию для дерева в парке. Ветки у него скрипят по ночам, а внутри зреет что-то живое. Девочки в матросках вступают в бой, но Усаги то и дело спотыкается, потому что голова занята совсем другим.

А потом всё переворачивается. Во дворе появляется малышка с точно такими же хвостиками, нагло тянет руки к Серебряному кристаллу и заявляет, что он ей нужен. Зовут её Чибиуса. Откуда она взялась и почему так похожа на Усаги, никто не понимает. Следом за ней из будущего лезут мрачные типы из клана Чёрной Луны: Рубеус, Сапфир, Принц Алмаз и фигура в капюшоне, которую все называют Прорицателем. Им нужен кристалл, чтобы стереть с лица земли Хрустальный Токио. Теперь у Усаги на руках капризный ребёнок, который сам не говорит, чей он, и враг, который бьёт по самым больным местам. Мамору рядом, но между ними стена. Что случится, когда девочка наконец назовёт своё настоящее имя?