Син Кудо управляет новейшим VF-0, но его машина падает прямо в заросли. Вокруг деревня, где рыбаки чинят сети и знать не знают о войне, которая полыхает по всему миру после крушения чужого звездолёта. Син очнулся в хижине. Его выходила Сара, местная жрица. Она смотрит на железные птицы как на проклятие и не хочет пускать чужака обратно к своим.

А потом приходит информация, которая ломает всю картину. У Сары есть сестра, и она давно носит военную форму. Сам остров оказывается не заброшенным раем, а местом, куда рвутся сразу две армии. Начинаются бои в небе, на воде и под водой. Син мечется между отрядом «Череп» и теми, кто вытащил его из горящей кабины.

Тут дело не в том, кто кого собьёт первым. Сину придётся выбирать, когда его командиры и его новые знакомые начнут стрелять друг в друга. Железо против веры, приказ против того, что он видел своими глазами. Так почему Сара даже не вздрагивает, когда над пальмами проносятся истребители, и что она скрывает о том, что лежит на дне?