Лючия Нанами только и делает, что ждёт Кайто. Он обещал вернуться, а сам сел на самолёт и улетел на Гавайи. Митсуки тоже сматывается в Германию. Ханон и Рина уже пакуют чемоданы, потому что морским принцессам пора по домам, в свои королевства. И тут Кайто пропадает. Не звонит, не пишет, просто исчезает где-то в волнах. Лючия остаётся одна на берегу, с разбитым сердцем и полным непониманием, что делать дальше.

А потом появляется Мишель. Ангел. Только крылья у него какие-то неправильные, и улыбка слишком ласковая. Он хочет забрать русалок с собой, и непонятно, то ли спасать их собирается, то ли наоборот. Дух Сары успевает шепнуть Лючии про Сэйру, юную русалочку, которая должна занять её место. Вот так: одна потерялась, другая нашлась, а разбираться со всем этим почему-то приходится именно Лючии.

Теперь у неё на руках три проблемы: найти Кайто, понять, что за игры у Мишеля, и отыскать Сэйру раньше, чем это сделает кто-то другой. Только вот петь Лючия больше не может так, как раньше. Голос дрожит, и магия не слушается. А если песня не звучит, то чем она вообще сможет помочь?