Хани Кисараги учится в католической школе, обожает наряды и, кажется, совсем не думает о том, что творится за стенами класса. Но однажды её отца убивают на её глазах. В предсмертной записке он оставляет дочери странное признание: она не человек, а андроид, и внутри неё спрятан манипулятор элементарных частиц. Теперь у Хани есть сила менять облик как угодно, и она бросает её против организации «Коготь пантеры».

Днём она сидит за партой и делает вид, что всё как обычно. Ночью пробивается через толпы солдат, чтобы добраться до зловещей Сестры Джилл. Друзья помогают, но чем дальше, тем сильнее вопрос: сколько в ней осталось от школьницы, а сколько от оружия. И ещё эта директриса, мисс Хистлер, которая следит за каждым шагом и явно что-то подозревает.

А что если манипулятор внутри неё включается не только тогда, когда Хани сама этого хочет?