Мунто правит королевством на парящих островах и привык, что его слово не обсуждают. А теперь он стоит посреди обычной японской улицы, среди машин и прохожих, которые его просто не видят. Акуто, энергия, что держит Небеса в воздухе, утекает. Совет островов уже точит зубы на Волшебное Королевство, которому достается львиная доля. И у Мунто есть только один выход: найти девчонку со странными снами.

Юмэми Хидака видит то, чего видеть не должна. Над крышами домов, в разрывах облаков, для нее проступают очертания дворцов и висячих скал. Врачи зовут это нервами, одноклассницы крутят пальцем у виска. Она давно научилась молчать. А потом в ее комнате из ниоткуда появляется парень в плаще, смотрит сверху вниз и сообщает, что она обязана спасти его мир. Не просит. Ставит перед фактом.

Вот тут все и ломается. Юмэми не героиня из книжки, она злится, упирается, требует объяснений. С какой стати она вообще что-то должна чужому королю? Мунто впервые слышит слово «нет» от того, кто слабее его. Между ними начинает расти что-то, что не вписывается ни в пророчество, ни в военный план. А тем временем острова теряют высоту, и если они рухнут, мало не покажется никому, в том числе тем, кто внизу даже не подозревает о небе. Что случится раньше: небеса упадут или упрямая школьница все-таки поверит королю?