Молодой сотрудник приходит в студию, где все рисуют шедевры, а он пока путается под ногами. Хочет быть своим. Получается не сразу: то не туда сядет, то не так поймет начальника. А вокруг народ занят делом, шутит, ест, спорит по мелочам.

Но вдруг привычная офисная суета превращается в гротеск. По коридорам шагает громила, способный разгрести гору работы одним махом. У босса лицо как с карикатуры. Реальные люди студии становятся мультяшными героями, и уже не разберешь, где правда, а где выдумка для красного словца.

Конфликт простой: новичок против старой гвардии, свои привычки против чужих правил. Только вот Гибли впервые показывает себя без прикрас, со всеми странностями и причудами. Так сколько же здесь настоящего, а что они сами придумали, чтобы посмеяться над собой?