Абэ-но Сэймэй умеет разговаривать с теми, кого обычные люди предпочитают не замечать. Он молод, служит при дворе и разбирается с проклятиями быстрее, чем бюрократы успевают подшить бумаги. Вот только сам Сэймэй не до конца понимает, откуда у него этот дар и какую цену за него придётся заплатить.

Однажды судьба сталкивает его с Минамото-но Хиромасой. Аристократ из хорошей семьи, честный до зубного скрежета, он фыркает при слове «духи» и требует рациональных объяснений. А потом на его глазах вещи начинают двигаться сами. Хиромаса не верит в мистику, но и отступать не привык, так что теперь эта парочка копается в делах, где мстительная тень бывшей наложницы пугает куда меньше, чем живой чиновник с обидой в глазах.

Каждое расследование обнажает что-то неприятное: в хэйанском обществе демоны и люди порой неотличимы. Сэймэй растёт как маг, но растёт и число тех, кто хотел бы его убрать. А Хиромаса, при всей своей прямоте, начинает подозревать, что друг скрывает не только тайны ремесла. Кем на самом деле был тот, кто научил Сэймэя видеть невидимое?