Оркестр Фудзими

Юки Моримура играет на скрипке в оркестре и уже три года не может сказать Нацуко, что она ему нравится. Он видит её каждый день, знает, как она поправляет волосы перед репетицией, и продолжает молчать. А потом появляется новый дирижёр. Кэй Тоноин, высокий, молодой, с палочкой в руке, от которой музыканты вдруг начинают звучать иначе. Нацуко смотрит на него влюблёнными глазами, и Юки понимает, что опоздал.

Он мог бы терпеть. Мог бы сидеть во вторых скрипках и дальше. Но вместо этого берёт и уходит из оркестра. И тут Кэй делает то, чего никто не ждал: начинает его искать. Не для того, чтобы вернуть в состав. Не чтобы извиниться. Причина совсем другая, и она тянется из прошлого, о котором Юки ничего не помнит. За спокойным лицом дирижёра прячется что-то тяжёлое, и это что-то связано именно с парнем.

Оркестр трещит по швам. Нацуко не понимает, что происходит. Музыканты шепчутся за спиной. А Юки оказывается зажат между девушкой, которую любил безответно, и мужчиной, который знает о нём больше, чем сам Юки. Что за ниточка связывает их двоих, и почему Кэй так упорно не хочет отпускать чужую боль?