Томохару давно привык делить дом с призраком. Мисао Минаками болтается рядом, комментирует каждый его шаг, и вроде бы жизнь наладилась. Только вот Канадэ Такацуки, подруга, ради которой он готов на многое, начинает таять буквально на глазах. Спасти её можно одним способом: подписать контракт с демоном. Проблема в том, что после этого Мисао, скорее всего, исчезнет навсегда. А сам Нацумэ рискует перестать быть собой и обернуться тем самым Плачом Асуры, тварью, от которой человечеству мало не покажется.

Но пока парень мечется между двумя дорогими людьми, всплывают куски чужой памяти. Оказывается, за всей этой вознёй стоит история Первого Мира. И вот тут становится по-настоящему жутко: то, что казалось личной драмой школьника, обрастает деталями, от которых стынет кровь. Друзья копают глубже и находят такое, что лучше бы не находили.

Каждый выбор теперь бьёт по своим. Ошибёшься с решением, и потеряешь кого-то из близких. Или себя. Или всех сразу. Так кем же готов пожертвовать Томохару, если другого выхода попросту нет?