Порко Россо

Бывший ас итальянских ВВС по имени Марко скрывается от людей на крошечном островке. Лицо у него теперь свиное, и это не маска, а результат давнего проклятия. Днём он гоняет по небу воздушных разбойников, которые грабят суда в Адриатике, а вечерами сидит один в своей хижине. С людьми старается не общаться. Так проще.

Однажды банда пиратов решает покончить с ним и выписывает из Штатов молодого и наглого лётчика. Тот в первой же схватке разносит биплан Порко в клочья. Чинить машину берётся старый механик Пикколо вместе с внучкой Фио. И вот тут всё ломается. Девчонка командует в мастерской как капитан на мостике, спорит с пиратами, чертит детали по ночам. А Порко смотрит на неё и постепенно оттаивает. Рядом ещё Джина, хозяйка отеля и певица, которая ждёт его много лет и всё никак не дождётся.

За спиной у героя гибель всей эскадрильи, приход Муссолини и старая дружба, которая давно треснула. Он вроде бы готов вернуться к людям, но сначала надо понять, кто он теперь. И получится ли у свиньи снова стать человеком, если она сама уже не помнит, зачем ей это?