Джеймс водит дружбу с Китом, а тот умеет такое, чего обычные люди не могут: читает мысли, двигает предметы взглядом. Для Джеймса это не фокус и не повод для зависти, просто особенность друга, с которой легко мириться.

А потом два года куда-то деваются. Встреча выходит совсем не такой, как ждал Джеймс. Кит другой. Не постарел, не сменил причёску, изменился глубже, и от прежнего парня в нём осталось мало. Что случилось за эти два года и чем обернётся новая встреча для них обоих?