Сигэдзо Сасагава не мечтал о славе. Он просто жил в Тоносё, маленьком городе в Тибе, где каждый второй умеет держать катану, а каждый третий уже пробовал пустить её в ход. Эпоха Тэмпо, голод, чиновники грызутся за место под солнцем, и однажды Сасагаве делают предложение: возглавить отряд амнистированных преступников. Официально они нужны, чтобы гонять иностранцев и бунтовщиков. Неофициально власти просто сваливают грязную работу на тех, кого не жалко.

Тут и появляется Сукэгоро Иоки. Формально союзник, на деле человек с собственными счетами к Сасагаве. Вместе они вроде бы воюют на одной стороне, но доверия между ними не больше, чем между тюремщиком и заключённым. А бывшие уголовники, которых выпустили из клеток, быстро смекают: зачем подчиняться приказу, если можно забрать город себе? Сасагава оказывается между продажными начальниками, которые в любой момент отрекутся от него, и отморозками, готовыми ударить в спину. И у каждого своя правда, старые обиды и планы на Тоносё.

Кого он предаст первым, чтобы выжить самому, и что останется от его чести, когда придётся выбирать между приказом и теми, кто ему дорог?