Рири поступает в академию, где из девочек готовят оружие. Не метафорически: их химеры, гибрид техники и магии, слушаются только юных наездниц, потому что взрослым такой резонанс не даётся. Обычные пули тварей не берут, а эти штуки берут. Вот и вся арифметика войны, которую человечество проигрывало до появления Лилй.

Дальше начинается странное. На вступительном бою Рири спасает Юю, известная тем, что работает одна и подпускает к себе разве что инструкторов. Девчонки неожиданно синхронизируются, их химеры срастаются в одну систему, чего не умеет вообще никто. Командование хватается за это как за чудо, однокурсницы косятся, а сама Рири приехала сюда не за славой: она ищет сестру, которая пропала после боя, и следы ведут как раз в ту лабораторию, где теперь изучают их с Юю тандем.

Юю явно что-то знает, но молчит. Ночью по территории академии шастают твари, которых тут быть не может. И чем ближе Рири к правде, тем яснее, что дружба с напарницей и поиски сестры однажды придётся выбирать. Кто же на самом деле ставит эксперименты над новыми Лилиями и зачем ему понадобилась именно эта пара?