Шу живёт в деревне, которую однажды утром разносят в щепки. Он мог бы спрятаться, как все, но вместо этого хватает друзей Джиро и Клюка, и они идут разбираться. По пути им встречается воин по имени Зола и вручает странную штуку: теперь тень каждого может превращаться в монстра. У Шу из тени вылезает огромный синий дракон, размером с дом, и парень решает, что дело в шляпе.

Но дракон, оказывается, не любит приказы. Собственная сила живёт своей жизнью, а враг, который сжёг деревню, явно не последний в этой истории. У него тоже есть тени, и планы у него пошире одной мести. Трое ребят быстро понимают простую вещь: получить мощь это полдела, куда труднее не свихнуться, когда она рвётся наружу.

Дружба трещит по швам, дракон огрызается, а ставки растут с каждой серией. И вот вопрос: если враг на самом деле прячется среди своих, кому тогда вообще можно верить?