Тойотаро приезжает в Берлин за знаниями, а находит совсем другое. Скучает по дому, экономит на еде, снимает каморку у немки. Однажды на улице его цепляет музыка из открытых дверей. Внутри танцует девушка. Элиза. Он начинает ходить на каждое выступление, хотя билеты бьют по карману. Она замечает его из-за кулис. Сближаются медленно, неуклюже, как это бывает, когда оба одиноки.

А потом становится не до романтики. Из Токио приходит письмо: мать слегла, семья уже присмотрела невесту, место в министерстве ждёт. Тойотаро молчит. Держит бумагу в кармане, улыбается Элизе, делает вид, что всё как прежде. Она чувствует перемену, но списывает на его учёбу. Правда вылезает наружу грубо, случайно. И вот тут начинается настоящая драма: не слёзы, не упрёки, а что-то пострашнее.

Девушка, которая жила ради сцены и ради него, теряет опору. Что ею движет в финале: любовь, отчаяние или желание, чтобы он запомнил её навсегда?