Хеи и Реи учатся в старшей школе, и никто из одноклассников не догадывается, что эти двое умеют оборачиваться котами. Дар достался им не по наследству, а из прошлой жизни, где у братьев был хозяин. Хозяина они стараются не вспоминать. Получается плохо.

По городу тем временем расползается дрянь. Живая, со щупальцами, она цепляется к людям, затаскивает их в подвалы и переделывает в нечто чужое. Первыми в списке идут как раз одноклассники. Братья лезут разбираться и слишком поздно понимают, кто именно выпустил заразу на улицы. Это он. Тот, кому они когда-то подчинялись.

Дальше начинается главное: победить бывшего хозяина можно, но цена окажется такой, что лучше бы не знать. И пока двое дерутся с тем, что сами когда-то помогали растить, вопрос простой: кто из них останется собой, когда всё закончится?