У моего мастера нет хвоста

Мамэда, юная тануки, уверена: ремесло отца нельзя просто взять и забыть. Люди перестали вестись на превращения, техника обошла магию, но она всё равно уходит из деревни в Осаку. Цель простая до наивности. Обмануть хоть кого-нибудь. Деревенские только посмеивались ей вслед, и, как выяснилось, не зря.

Первый же спектакль с треском проваливается. Толпа разъярена, бежать приходится без оглядки. Мамэда ныряет в театр и застывает у сцены. Там Бунко Дайкокутэй одним голосом, веером и паузой выстраивает целые миры. Никаких чар, только рассказ. И тануки понимает: вот оно, искусство, которое ещё способно одурачить человека. Она просит взять её в ученицы, Бунко отказывается, но настырность своё берёт.

Дальше начинаются будни, где перемешаны тайко, работа в театре и зазубренные до ночи тексты. Мамэда спотыкается на каждой фразе, путает интонации, но не сдаётся. А главное, она тщательно скрывает, кто она на самом деле. Мастер так и не знает, что за ученица ему досталась. Или знает, но молчит?