Ванганская полночь

Акио Асакура учится в старшей школе и уже знает, чего хочет от жизни. Ночью он выезжает на ванганскую трассу, самую длинную и прямую в Токио, и жмёт на газ. Его машина, старенькая Fairlady Z, не блещет мощностью, но парня это не смущает. Он гоняет не ради денег или славы, а потому что дорога его затянула.

Спокойные заезды кончаются, когда рядом появляется чёрный Porsche 964. За рулём доктор Тацуя Сима по прозвищу Блэкбёрд. Друзья с заднего сиденья подначивают Акио, и он принимает вызов. Провал. Полный, без шансов. А потом знакомый механик зовёт его на свалку. Там гниёт ещё одна Fairlady, S30, битая и ржавая, но с доработанным мотором. Акио садится за руль и чувствует: машина отвечает слишком живо.

Дальше всплывают странные вещи. Этот кузов уже попадал в смертельную аварию, и прежнего владельца звали Акио. В тусовке машину называют Дьяволом. Она будто сама ищет водителя и тянет его на скорость. А у доктора на Porsche к этой Z свои счёты. Акио мечется: бросить всё или выйти на трассу, где одна ошибка стоит жизни. Кто окажется за рулём, когда Дьявол снова потребует заезда?