Тануки из холмов на окраине Токио жили без забот: еды навалом, люди почти не показывались. Пока однажды на опушке не появились экскаваторы. Лес, где поколениями рождались и устраивали пирушки под луной, начали вырубать под новый район. И тогда зверьки вспомнили о превращениях. Только вот беда: деды умели, отцы уже подзабыли, а молодёжь и вовсе не в курсе, с чего начать.

Гонцов отправляют к дальним кланам за мастерами. А пока те в пути, остальные устраивают людям весёлую жизнь: то призраков на дороге нарисуют, то мебель заставят летать. Паника? На пару дней. Потом в дело вступают телевизионщики, полиция и хитрые пиарщики, и вот уже нападения зверья крутят в вечерних новостях как аттракцион. Среди самих тануки тоже разброд: воевать до последнего, сдаться и рыться в мусоре или уйти к людям насовсем.

Самое горькое это те, кто выбрал человеческий облик. Сидят в барах, ходят на работу, курят и делают вид, что забыли, кем были. А что остаётся тем, кто не сдался, если магия тает с каждым днём, а стройка подбирается всё ближе к норам?