Юдзи девятнадцать, он студент, и его только что бросила Кэйко. Без скандала, без объяснений, просто исчезла из его жизни. Парень не пьёт горькую и не названивает ей сутками. Листает газету. Там объявление: агентству «Evening» требуются мужчины для встреч с женщинами. Он набирает номер.

Работа оказывается проще, чем он думал, и сложнее, чем хотел бы. Клиентки попадаются разные: одна плачет о муже, другая молчит весь вечер, третья требует невозможного. Юдзи слушает, улыбается, держит за руку. Обаяние у него врождённое, это его и кормит. Но чем больше чужих историй он пропускает через себя, тем сильнее свербит мысль: с Кэйко всё было не так. Люди не уходят вот так, ни с того ни с сего.

Он разрывается между двумя ролями. На работе он чужой мужчина для чужих женщин, дома он всё ещё тот парень, которого бросили. Только теперь он видит со стороны, как выглядит боль, которую причиняют другим. И чем дольше он играет в альфонса, тем яснее понимает: дело не в деньгах и не в постели. Дело в том, что он ищет в каждой клиентке Кэйко. Что он найдёт, когда перестанет искать?