Котёнок, единственный из трёх, кого шторм не забрал. Его и братьев с сестрой человек снял с матери и отправил плыть по реке на плетёном круге. Девочка с берега кинулась вдогонку, да разве догонишь. Поток вынес малышей туда, где вода кончается и начинается совсем другая жизнь.

Когда волны улеглись, на круге остался один. Долго качало его на пустой воде, пока рядом не всплыл дельфин. Взялся проводить туда, где живут такие же пушистые. Довёл до выдры. У той недавно пропал свой детёныш, и она приняла найдёныша в нору у самой кромки прибоя.

Выдра кормит его рыбой, таскает за шкирку к воде, шипит на людей, если те подходят близко. Учит тому, что умеет сама. Только котёнок всё чаще засматривается на берег, с которого когда-то приплыл. Кто он для неё: замена или просто гость? И что случится, когда он наконец поймёт разницу?