Волчьи дети Амэ и Юки

Хана учится в университете и влюбляется в парня, который ведёт себя странно: то пропадает на неделю, то появляется с запахом леса и царапинами на руках. Она быстро понимает, что он оборотень. Рожает ему двоих, Амэ и Юки. Малыши растут с ушками и хвостами, которые прячут под шапками, а когда злятся или радуются, превращаются в волчат прямо в квартире.

Отец семейства однажды уходит за добычей и не возвращается. Хана находит его тело. Дальше городская квартира превращается в ловушку: соседи слышат вой, дети могут обернуться в любой момент. Она перевозит их в старый дом в горах. Пол гниёт, стены ходят, а местные смотрят косо. Но здесь хотя бы есть лес.

Дети выбирают разное. Амэ тянет в чащу, к зверю, который живёт в нём с рождения. Юки хочет обычной жизни: школа, подруги, никаких хвостов. Хана мечется между ними и не может решить, кого защищать от правды. Что делать матери, если один сын уже выбрал тропу, с которой не вернётся, а дочь делает вид, что волчья кровь ей чужая?